Rådgivare

Är du en nyfiken och strukturerad lagspelare med god förmåga att se sammanhang och har tidigare erfarenhet från finansbranschen? Drivs du av att hjälpa människor att skapa en hållbar ekonomisk framtid och lockas av möjligheten att arbeta på ett snabbt växande bolag inom oberoende finansiell rådgivning? Då kan rollen som rådgivare hos oss vara nästa steg för dig.

Om Lyra

Lyra är ett företag i stark tillväxt som drivs av målet att hjälpa människor att nå ekonomisk frihet. Teamet består av femton engagerade medarbetare som alla delar en vision om att sätta en ny standard för finansiell rådgivning. Lyra är ett partnerägt företag som har utnämnts till Gasellbolag av Dagens Industri två år i rad.

Om rollen

Som rådgivare på Lyra hjälper du kunden att skapa en finansiell affärsplan baserad på deras unika livssituation. Din roll är att se helheten och beakta allt från förvaltning och kassaflödesplanering, till skatt, pension och familjejuridik. Med din holistiska approach säkerställer du att alla delar samverkar optimalt och transparent. Din drivkraft är att skapa mätbart värde för dina kunder genom oberoende rådgivning fri från intressekonflikter.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter

- Genomföra kundmöten inklusive förberedelser med material och rapporter

- Bygga finansiella planer anpassade efter kund

- Mötesuppföljning och kundansvar

- Coachning av Associates

- Analys av portföljförslag

- Transaktions- och orderläggning inklusive avstämning

- Uppdatering av dokument och kundinformation

- Marknadsanalyser

Vidare är du som rådgivare en viktig del i arbetet med att utveckla bolaget framåt. Du arbetar proaktivt för företagets bästa och medverkar i olika projekt för bolagets utveckling.

Om dig

Vi söker en flexibel och självgående person med god förmåga att se sammanhang och ett genuint intresse för att hjälpa kunderna nå sina finansiella mål. Du ser helheten och förstår hur olika delar av affären samverkar, och du är skicklig på att noggrant söka, läsa och analysera information.

Dina kollegor skulle beskriva dig som en lagspelare med en bra balans mellan ödmjukhet och beslutsamhet. Du är inspirerande och förstår vikten av att stärka och lyfta dina medarbetare på ett positivt sätt.

Från tidigare roller är du van vid att arbeta med kunder inom high-end-segmentet, exempelvis som private banker eller wealth manager. Du är van att hantera kunders komplexa ekonomiska behov och har en unik förmåga att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer.

Ansökan

Lyra samarbetar med Switch Game i denna rekrytering. Varmt välkommen att skicka in din ansökan via deras hemsida.